孔子(周润发 饰)回到鲁国,继续讲学,声名远播。除了早年的本地弟子颜路、子路(李文波 饰)等,一些更年轻的国外青年也来投奔,其中包括卫国商贾子弟子贡(阚金明 饰)。这一日,弟子们躲雨进入山洞,畅谈每个人的抱负,子路想领兵杀敌,子贡想当特使,公西华想主持礼仪,问到曾点(王庆元 饰),他却说,暮春时节,几个朋友在沂水游泳归来,在舞雩台上吹风,然后唱着歌归来……孔子点头叹息:我的志向和曾点一样啊。
梅燕找到研究古代文化的专家孙老先生,谈论孔子作为中国古代最早的民办教师,以及他著名的弟子们。