齐国在夹谷会盟中失利,见孔子(周润发 饰)执政有方,恐鲁国日渐强盛,遂决定采取反间之计。他们送来美女、彩马若干,表面示好季孙,实则引诱鲁君。果然,鲁君在季孙教唆下沉湎于酒色,不问国事,孔子十分忧虑,多次进谏,鲁君干脆避而不见。
一年一度的祭天仪式在即,孔子想借此重新唤醒鲁君为政的责任心,亲自设计仪式祭坛,十分认真……
郊祭这天,孔子带领弟子和众多官员在苦心设计好的祭坛前等候鲁君,鲁君却踪影全无……