新任卫君是太子蒯聩的儿子，他的舅父孔悝执政。孔悝带重金来找孔子(周润发 饰)，希望孔子能为新任卫君正个名分，并许以为高官，孔子以子代父立名不正则言不顺拒绝。孔悝欣赏子路(李文波 饰)，向孔子请求任用子路为自己属下重镇的蒲邑之宰，孔子应允。
梅燕和端木的车子坏在山区公路上，不得已就地修车，骡子打电话来说要捐款端木让骡子先垫付。
孔悝赠送给子路一套珍贵的铠甲，叮咛他蒲邑为防备敌国要塞，应好生看守。子路出任卫国蒲邑之宰，临行向孔子告别。孔子告诉他为政的要义。
齐国攻打鲁国，孔子认为鲁国是父母之邦，弱小无助，不能见死不救，派子贡(阚金明 饰)前往游说。