阳虎派公山弗扰攻打孟孙府,仲孙何忌一边带兵反抗,一面联络叔孙派兵解围。眼见大军将至,公山弗扰见势不妙,反戈一击来抓阳虎,阳虎只好逃出鲁国。仲孙无忌认为公山弗扰卖主求荣,是狡诈之人,让季桓子除掉公山,公山弗扰极力表白,不惜自刎,优柔的季桓子放过了公山,并把其封为费邑宰。
阳虎之乱后,孟、叔、季三家震恐,鲁定公(姚橹 饰)决定乘机加强王室权力,在仲孙无忌的推荐下,决定启用孔子(周润发 饰)。半夜时分,特使宣召孔子入宫,孔子等待多年的在鲁国干政的机会终于到了。等不到马车套好,孔子顶风冒雪,步行入宫。在宫中,君臣长谈,关于德政,如何安内攘外……