孔子(周润发 饰)被隐居山林的老者营救,游历民间,拜师学习礼、乐、射、御、书、数六艺。认识了老祭司,并和他一起参加了一次人祭,这对孔子的一生产生了重大影响。经人介绍,负责管库。他办事认真,赢得小官吏亓某信赖,将女儿嫁与孔子。
一年后儿子降生,孔子为纪念鲁君所赐鲤鱼,取名为鲤,字子鱼。