板仓杨宅内，毛泽东(王仁君 饰)抱着小儿子毛岸青，陪着大儿子毛岸英玩耍，享受难得的家庭温馨。可惜短暂相聚后又要分离，杨开慧(嘉泽 饰)亲自给毛泽东做了一碗长寿面，想着他明天就要外出，索性给他提前过生日。因为聚少离多的缘故，毛泽东对杨开慧发自内心的愧疚，杨开慧完全不在意，认为只要两人心意相通，无论在哪里都能想着彼此。
共产党与国民党齐聚一堂召开大会，这场大会自有民国以来的第一次，也是自有革命党以来的第一次，所以此次大会是两党的盛会，更是中华民国的新纪元。毛泽东作为湖南省三名代表之一，亲赴广州参加会议，大会总共近百人，共产党仅有二十余人。
然而在会议上，方瑞麟反对共产党员跨党，认为共产党员加入国民党以后就要退党。李大钊(唐曾 饰)对此进行回应，觉得只要遵守纪律即可，其执行与否都要由执行部决定。此话一出，参会人员七嘴八舌，毛泽东建议孙中山(马少骅 饰)停止讨论，立刻表决。
蒋介石(白客 饰)闻言看向毛泽东，认定他是一个审时度势的人，现在表决方瑞麟的意见肯定会被反对。果不其然，大部分人都同意国共合作的草案，毛泽东表示这个条例在精神上可以成立，在条文上决不能成立。
随后毛泽东就各种议题频频提出意见，并获得了较好的反响，大出风采，不仅引起孙中山的关注，更是惹得蒋介石略有不满。大会结束后，毛泽东和蒋介石正面相遇，两人都谦让对方先走。最终，蒋介石先迈出了门，找到林森(麻骏 饰)希望能坐到杭辛斋的位置上，但是林森透露杭辛斋去世的消息。
第二天的会议上，突然出现一位陌生的面孔，他就是共产国际驻华代表鲍罗连。孙中山面露沉痛宣布列宁同志去世，为悼念他闭会三天。汪精卫(张晓龙 饰)看出孙中山比较欣赏毛泽东，向他推荐了毛泽东，觉得当前需要这种具有实干的人才。
没过多久，大会确立联俄、联共、扶助农工三大政策，标志着这次国共合作的正式形成。孙中山亲自在国民党中央候补委员的名单上加上毛泽东的名字，毛泽东被当选为国民党中央候补委员，兼上海执行部组织部秘书，与瞿秋白(牛骏峰 饰)等一起踏上去往上海的征程。
接下来的一段时间里，毛泽东忙得不可开交，每天都要签署各种各样的文件。陈独秀(宁理 饰)告诉毛泽东关于他们党内的文件，需要他们两人共同签字才可以下发。毛泽东透露广州陆军军官学校正式招生，陈独秀对此很是看重，交给毛泽东负责招生。
而在另一边，何叔衡(霍青 饰)等人为蒋先云(吴幸键 饰)主持了婚礼，蒋先云则是以第一名的好成绩考进军校，很快就要前往上海。大家得知夏明翰(郑伟 饰)遇到心仪的女孩，杨开慧鼓励夏明翰早点把女孩带来认识一下，以后还能互相有个照应。
此次军校招生吸引全国青年的踊跃报名，蒋先云和徐向前(郭嘉琦 饰)先后来参加复试。毛泽东听闻蒋先云一举夺得湖南初试第一名，心里很是高兴，洗完脸刷完牙就去报名点，终于在人群之中找到了蒋先云，二人激动相拥。