张静江(蒋中炜 饰)给蒋介石(白客 饰)打来电话，对于他们与苏俄、共产党合作之举，感到不解甚至提出反对。因为在张静江看来，国民党皆是有产业有田地，反观共产党是发动穷人革命，两者立场敌对，理念不同又怎可合谋，故而他告诫蒋介石需得提防共产党。
毛泽东(王仁君 饰)拜访李大钊(唐曾 饰)，两人一边吃着火锅，一边回忆当年在北京初遇。原本李大钊以为毛泽东留在长沙是舍不得杨开慧(嘉泽 饰)，但是毛泽东觉得发展革命在哪里都可以，有人需要在外发展，有人就要在内发展。李大钊闻言甚是欣慰，对于毛泽东的成长极为赞赏，鼓励他继续努力。
中国共产党第三次全国代表大会召开，毛泽东向马林(谢瓦 饰)强调中国和苏俄情况不同，他们没有那么多产业工人，更多的就是农民。但是有人认为多就不代表有用，这不是数量问题，而是阶级先进和落后的问题，就农民的素质能否发展起来还是问题。毕竟农民文化素质普遍偏低，很多大字都不识几个。
瞿秋白(牛骏峰 饰)觉得毛泽东提出了一个新问题，建议大家先听毛泽东接下来的话。毛泽东表示农民是有要用生命守护的东西，那就是土地，如果他们借此来发动农民守护土地，加起来的人数要超过工人十倍乃至百倍。尽管还有些人不太认同，可是以陈独秀(宁理 饰)、瞿秋白为首等人，纷纷表态支持毛泽东，应当关注农民，至于能否走得通，还需走一步看一步。
1923年6月，中共三大在州召开，大会接受了共产国际关于国共合作的决议，决定共产党员以个人名义加人国民党，以党内合作形式，实现第-次国共合作。三大同时提出党必须在政治上、思想上、组织上保持自己的独立性。
因为毛泽东在湘区的工作成绩受到肯定，被选为中央执行委员、中央局委员，并且进入中央局担任秘书，处理党中央的日常事务。大会最后一天，全体代表集中在黄花岗七十二烈士陵园，一起高唱由瞿秋白翻译的中文版《国际歌》，纪念这些为革命牺牲的先烈们。
毛泽东、蔡和森(魏大勋 饰)、向警予(焦俊艳 饰)逛书店，毛泽东在找《曾胡治兵语录》，初步表现出对枪杆子的重视。随后毛泽东单独去拜访湖南老乡谭延(李红 饰)闾，对方是国民党重要人员，也是为数不多支持国共合作之人。毛泽东通过谭延阁加强对国民党内部情况的了解，也为中共湘区委员会采取“联谭倒赵”的策略创造了条件。
金大夫给孙中山(马少骅 饰)检查身体，临走时向宋庆龄(宋佳 饰)透露总理病情要比之前严重，目前要尽量保持身心愉悦。宋庆龄回到房间看见孙中山还在奋笔疾书，生气抱怨他又不听话，孙中山笑着安慰宋庆龄，并强调自己是学过医理，深知要防止从病在腠理演化到病入膏肓，就必须治沉疴用猛药，就算打算了国民党重组，联俄联共，扶助农工也要推行下去，这不仅是本党在结构上的重组，还要在合作中建立一支真正的革命军队。
中共三大结束不久后，毛泽东遵照中共中央决议并受到国民党的委托，回到长沙筹建国民党湖南省组织。毛泽东跟陈独秀道出自己真实想法，认为共产党成立离不开李达(吴昊宸 饰)的付出，陈独秀明白这个道理，可他知道是劝不动李达，索性不再去劝。
文化书社里，毛泽东给何叔衡(霍青 饰)、李维汉(姜震昊 饰)等人开会，安排好湖南支部的工作，表示发动农民革命是重中之重，星星之火必将燎原。此时毛泽东收到消息得知妻子临近生产，一路飞跑赶回板仓，看到躺在床上的杨开慧，以及襁褓里的孩子，内心激动又疼惜妻子。
反观蒋介石与张静江一起吃饭，意外得知孙中山指定参加国共会议的人员里没有自己。尽管张静江找了理由安慰，仍是没有平息蒋介石心里的怒火，他起身冲进了洗手间，使劲扣着喉咙，从里面抠出一根鱼刺，如同他现在的处境。