北伐部队即将踏上新征程，陈延年(周澄奥 饰)召集了毛泽东(王仁君 饰)、杨开慧(嘉泽 饰)、周恩来(郑业成 饰)、邓颖超(马凡丁 饰)等人，为黄埔军校一、二期毕业的共产党员践行。周恩来告诉大家，他们作为共产党，要忠实的站在前线，所流的血是洒向国民革命，一切革命势力团结起来。毛泽东则是鼓舞士气，愿大家此去敢教日月换天地，众人为之振奋，共同唱起《国际歌》，内心充满了希望和力量。
之后的一段时间里，北伐军高歌猛进，何叔衡(霍青 饰)等人站在长沙街头，高举旗帜庆祝战争胜利。蒋先云(吴幸键 饰)与妻子李祗欣(宁心 饰)相逢，两人互诉衷肠。然而短暂的团聚过后，蒋先云又要继续前行，他来到衡阳集兵滩农民讲习所，见到了毛泽建(郭依林 饰)，同时转交了毛泽东的一封信。
此时的毛泽建已不再是当初的青涩少女，已然成为女英雄，带领着农民为北伐军提供后勤保障。毛泽建把丈夫陈芬(段平 饰)介绍给蒋先云认识，二人即为夫妻又是革命同志，蒋先云见此甚是欣慰。毛泽东收到毛泽建的来信，夸赞她工作做得好，赵恒惕(谭凯 饰)已经辞去省长一职，剩余土豪劣绅不足为患。
1926年9月，第六届农讲所共三百一十八位学院毕业。在毕业典礼上，毛泽东寄予厚望，希望大家关注农民问题，只有农民才是革命的重要问题，所有人回去以后都能发展农民，团结农民，多为他们谋福祉谋幸福，让革命的火种在全国燎原。
短短三个月内，湖南、湖北相继攻克，在江西北伐行营，蒋介石(白客 饰)在庆功宴上提及南昌，第六军军长程潜愿立下军令状，势必会收复南昌。蒋介石认为中央若继续偏安南越一隅，对于革命发展颇为不利，故已电告广州，奏请迁都武汉，却不料被联席会议否决。
毛泽东得知这个消息，直言自古手握重兵者，以武战政乃是大忌，何况首都又是一国的政事中心，怎可轻言搬迁。老陈陈延年看出蒋介石想要把国民党中央和政府都带到身边，方便一人独大，但是现在国民党内部迎汪复职的呼声很高，而且汪精卫(张晓龙 饰)也在筹备回国，蒋介石打出一张迁都牌，其志力在揽权，毛泽东分析汪蒋势力不相伯仲，恐怕南昌城破之日就是迁都武汉之时。
奈何南昌城久攻不下，蒋介石下定决心强攻城门，不料遭遇孙传芳偷袭。一群士兵冲向指挥部，高呼活捉蒋介石，令蒋介石整颗心高悬，直到听见蒋先云带着警备团回援杀到，瞬间落下心头大石。蒋先云身先士卒，北伐军阵地士气大振，打得孙军措手不及。没过多久，南昌得以攻克。
远在广州的张静江(蒋中炜 饰)和孙科(张浩天 饰)去找宋庆龄(宋佳 饰)，两人提出将中央党部及国民政府迁都武汉。宋庆龄沉默不语，孙科见状搬出父亲孙中山(马少骅 饰)，表示这是父亲的遗愿，目前只是暂居武汉，待北伐胜利再迁都北京。宋庆龄看着孙中山的遗像，回想与他在一起的日子，表示自己并非反对迁都，而是不想引起不必要的矛盾。
这段时间里，杨开慧跟着毛泽东到处跑，又是去上海主持中共中央农委工作，又要到武昌搞国民党中央农讲所，而她还怀有身孕，令毛泽东心生愧疚。可是杨开慧并不觉得，他们都是为了工作，彼此当初选择革命这条路，那便可以有思念、争吵以及担忧，唯独不该有愧疚。毛泽东考虑到杨开慧不太方便到处跑，打算安排她在长沙养胎，等自己忙完再一家团聚。