目前摆在汪精卫(张晓龙 饰)面前的难题不仅是蒋介石(白客 饰)，还有奉系军阀张学良(陈天明 饰)及其部众，令他不得不寻求苏联的庇护。可若是与苏联搞好关系，必然要为共产党出头，否则难以对付背靠英美的蒋介石，故而汪精卫陷入两难抉择。
毛泽东(王仁君 饰)、夏明翰(郑伟 饰)拉着蒋先云(吴幸键 饰)到江心散心，蒋先云难过张国焘(淮文 饰)对自己的不信任，以及李祗欣(宁心 饰)的离世，而他也想清楚很多事情，面对军阀肆虐，仍愿身披戎装革命。同样夏明翰也因四一二政变的影响，决定弃笔从戎上战场，回到家里把一颗红珠和信件交给妻子郑家均，夫妻二人伤感道别。
当天半夜，毛泽东辗转难眠，站在窗前挂念着毛泽民(张亦驰 饰)，并且感叹眼下犹如一间铁屋子没有窗，里面少数是清醒者，更多是熟睡不醒的人。毛泽民发现印刷机器迟迟未到，冒着危险要亲自去取，钱希均(吴恙 饰)焦急等在码头处，正当她准备去找毛泽民时，发现毛泽民已经安全回来。
蒋介石成功联系上宋霭龄(董璇 饰)，约在两日后与宋美龄(蒋梦婕 饰)见面。陈布雷给蒋介石想了两全齐美之策，安排在介于上海和南京之间的镇江见面，双方都能往前走上一步，从而表达对彼此的尊重之意。
毛泽东在家里写稿写方案，忽闻门外传来声音，一看竟是毛泽覃(周思羽 饰)和周文楠(郑婷 饰)带着孩子回来。正当兄弟俩担心着毛泽民的安全，险死还生的毛泽民与钱希均假扮乞丐，辗转回到汉口与家人团聚，杨开慧(嘉泽 饰)赶紧下厨给毛泽民、钱希均二人准备面条。
毛泽覃奉党的指示，被分到国民革命军第四军政治部工作，毛泽民则是拿出自己这些年赚的钱，令毛泽东感动不已，他们宁愿扮成乞丐都不愿浪费组织上的一分钱。也正因如此，毛泽东看着兄弟俩都成为优秀的革命者，内心非常欣慰。
而在另一边，共产国际组织针对毛泽东提交的报告进行讨论，认为当务之急应该要稳妥行事，国民党左派盟友乃至北伐军团上下很多都有土地，若是推行农民力量，势必破坏对方的利益，影响整个北伐的大局。陈独秀(宁理 饰)心情沉重，待鲍罗廷(阿历克斯 饰)等人走后，他询问瞿秋白(牛骏峰 饰)的看法，安排毛泽东亲自来一趟。
宋霭龄带着宋美龄来见蒋介石，而蒋介石也毫不掩饰对宋美龄的追求，既是为追求美人，更是为搭上宋家的关系。二人同游焦山，蒋介石大权在握春风得意，宋美龄透露出对蒋介石的好感，令蒋介石大为振奋。
毛泽东联合澎湃、方志敏(李明亮 饰)等，议定出一个“广泛地重新分配土地”的方案，最终还是遭到全面否定，不予提交五大讨论。毛泽东坚持要发展农民力量，认为在这个时候不该依靠汪精卫，一味妥协是换不来尊严。
正当毛泽东和陈独秀激烈争辩，忽然得到北京方面营救李大钊(唐曾 饰)失败的消息，两人都颇为担忧。张学良也在劝说父亲释放李大钊，倘若杀了李大钊会造成极其恶劣的影响，奈何张作霖(曹禹 饰)完全不听劝。
中共五大召开，陈独秀依然不肯承认革命路线存在问题，反而做了长达六小时的《政治与组织的报告》，为之前“中山舰事件”、“整理党务案”等事件借口推脱，使得毛泽东、蔡和森(魏大勋 饰)和瞿秋白极为不满。
瞿秋白在会议前散发《中国革命中之争论问题》的小册子，带头提出对陈独秀的质疑，表示所有人的革命前途非常明显，可是还有人将头埋在沙子里装作看不见，当前革命的前途有两种，资产阶级取得领导权，农民将继续处在水深火热中；其次是无产阶级取得胜利，革命取得胜利。