李达(吴昊宸 饰)与陈独秀(宁理 饰)在国共合作方面产生分歧，为此离开上海返回湖南，成为自修大学的新任校长。毛泽东(王仁君 饰)带着李达来到他的住处，又从中了解到分歧的原因是以个人身份加入共产党。尽管李达无法苟同陈独秀的观点，可当毛泽东讲述完当前情况，他便立马明白国共合作的重要性。随着京汉铁路工人大罢工的消息传来，毛泽东根据国内外形势判断罢工极有可能失败。
果不其然，事发于1923年2月4日的罢工彻底爆发，沿途三万余铁路工人同时行动，导致所有车辆停驶，长达一千多公里的京汉路完全瘫痪。三天后，军阀吴佩孚指使湖北督军萧耀南血腥镇压工人团体，导致林祥谦、施洋等共产党员牺牲，众多工人在这场斗争中伤亡，成为震惊中外的二七惨案。也正是在面对吴佩孚举起的屠刀，二七大罢工的失败，使得中国轰轰烈烈的工人运动陷入低潮。这次失败也让年轻的共产党认识到，仅仅依靠自己的力量，不足以推翻强大的军阀和帝国主义。
陈独秀带着瞿秋白(牛骏峰 饰)、蔡和森(魏大勋 饰)等人沉痛哀悼，安排张国焘(淮文 饰)务必做好牺牲工人的善后工作，让活着的工人们知道他们的背后是共产党。考虑到敌人的强大凶残，陈独秀听见外面响起春雷之声，终于确认他们与国民党的联合势在必行。
随后陈独秀发电报给毛泽东，邀请他来广州筹备三大。毛泽东临走之前去见李达，写下《外力、军阀与革命》一文，赞同与国民党联合革命。李达和毛泽东据理力争，认为国民党与共产党的阶级立场完全不同，可是毛泽东觉得求同存异，和而不同，只要目标一致就能合作，最终两人都没能说服对方。
当天晚上，毛泽东抱着儿子毛岸英，耐心地哄着他。向振熙(刘洁 饰)和杨开慧(嘉泽 饰)都在收拾行李，知道毛泽东这次一走少说两三个月。毛泽东非常放心不下杨开慧，毕竟毛岸英还小，她现在还怀着孕，但是岳母向振熙安慰毛泽东不必担心，家里都交给自己照顾。
向警予(焦俊艳 饰)夫妇在码头迎接毛泽东，好友重逢再聚，聊了各自的情况以及很多事。关于国共两党合作方面，蔡和森保持着质疑态度，表示他们现在毕竟都是无产阶级革命，恐怕与国民党的主义相悖。然而向警予持有不同观点，认为中国现在的敌人是军阀和帝国主义，两党的任务都是反帝反封建，只要有着共同目标就能合作。
马林(谢瓦 饰)和陈独秀等人去跟孙中山(马少骅 饰)商讨合作事宜，忽然听到外面有人高喊国民党危矣，三民主义危矣。尽管如此，孙中山还是跟共产党达成合作，待马林他们走后，直接把元老会的人喊进来。孙中山借训斥儿子孙科(张浩天 饰)，对右派元老们一番告诫，这些元老只是口服心不服，仍对共产党抱有极强的敌意和戒心，就连蒋介石(白客 饰)都是表面拥护孙中山，实则为迎合而争取更好的位置。
反观陈独秀带着马林、李大钊(唐曾 饰)、瞿秋白等人去吃路边摊，忽闻毛泽东已到广州，立马拉着瞿秋白赶去迎接，还把他介绍给毛泽东认识。毛泽东早在之前对瞿秋白有所耳闻，更是看过他的文章了解到苏俄的情况，二人为此一见如故，聊得甚欢。
中共三大会议上，毛泽东宣布国共两党合作，共同实现反封建的革命目标，结果遭到有些人的反对。张国焘与蔡和森一致认为要采取党外合作的形式，以此来保证共产党的独立性。虽然众党员同志们就国共合作的大方向达成共识，但就党内合作还是党外合作产生分歧。
毛泽东为代表的党员都不太同意这一观点，陈独秀让李大钊发表讲话，李大钊表态他以个人身份加入国民党，赞同党内合作，并认为党内合作并不代表丧失党的独立性，甚至可以吸收优秀的国民党同志。最终在投票过程中，大部分人都赞同合作，其他人以少数服从多数。