谌剑玉(秋瓷炫 饰)与张怀滨(高云翔 饰)相识于北平。当时她正和同学一起游行,军警来抓人,张怀滨路见不平,为救她反被打晕。俩人互相介绍,发现都是湖南老乡。张怀滨是湘西凤凰人,谌剑玉是溆浦人,俩人就此相恋。
谌建业(王鹏凯 饰)见妹妹穿上国民党的军服英姿飒爽,很是高兴。杨伯涛(高搏 饰)师长看重剑玉的才干,任命她为联络参谋,协助谌建业去芷江招募新兵,补充兵力。剑玉有十年没回老家,申请招兵结束回去看望爹妈。
湘西会战临近,何应钦(王伯昭 饰)召开全军动员大会。国军自抗战以来与日军进行过二十一次大战,没有取得过一次完胜。此次会战事关重大。何应钦决定亲自去昆明找美国人谈,只有得到美军的援助,确保远在昆明的第六军空运至芷江,才有可能打赢湘西这一战。何应钦任命第四方面军司令王耀武(王强 饰)为湘西会战总指挥。此时,美军机械师刺杀案的侦破,就关联到芷江作战的大局,何应钦指示让军统来办这件案子。
军统芷江站长韩文龙(章贺 饰)任命胡岚(彭婧 饰)为特案组组长,因为乔尼是美军机械师,中美混合团抽调张怀滨参加特案组调查。胡岚向韩文龙汇报,11师的谌建业被共党俘虏,后来在妹妹谌剑玉的营救下逃出来,她现已投诚,被杨师长指定为联络参谋。同是溆浦龙潭司人的韩文龙听到谌剑玉的名字一愣,想起了当年他的逃跑新娘,那件事对他一直是个耻辱,让老韩家在龙潭司抬不起头。他要弟弟派人监视谌剑玉。
蓝凌儿(黄锶骐 饰)在包里藏好手枪,赶赴蜜雪儿酒吧。傅立柱(欧阳君 饰)瞒着张怀滨约蓝凌儿在蜜雪儿酒吧见面。张怀滨不喜欢酒吧老板娘吴秋月(王静 饰),觉得乔尼死在她家定有蹊跷。蓝凌儿见到张怀滨后以崇拜者的姿态热情夸赞,正当她准备摸枪下手时,芷江机场响起警报,原来是高炮大队打下一架日本夜航侦察机。
日军知晓湘西一役无法绕过雪峰山,只有借助熟悉湘西地形的中国人的力量,才能扭转战局。日军准备从衡阳会战的战俘中寻找人选。衡阳会战第十军警卫营营长谌建功(王泷正 饰),就是谌剑玉在战争中失踪的大哥。日军准备从谌建功身上下手。
据酒吧老板吴秋月供述,乔尼当晚闯进她家想非礼她时,刺客突然出现打死了乔尼。还在墙上留下“杀人者龙潭虎”的字迹。
张怀滨坐着特案组的车经过芷江街头,看到一身国军军装的剑玉,一下没反应过来。