军统给张怀滨(高云翔 饰)签字放行，临走前胡岚(彭婧 饰)对他说，历史将证明我是对的，你就是亲共分子。
谌剑玉(秋瓷炫 饰)带来的情报送达国民党陆军司令何应钦(王伯昭 饰)手里。情报显示，日军攻陷芷江，占领机场是他们第一阶段任务。接下来的第二阶段任务就是取道贵州，直捣重庆。何应钦收到这份情报，感到事情重大，赶紧向蒋介石汇报。
谌剑玉其实是在司令员和政委的指示下带二哥出逃的。临行前，司令员指示她利用这个机会，把日本马上要向芷江发起进攻的情报传达给国民党湘西守军。只有这样，他们才会相信这个情报。谌剑玉接受了这个任务。
剑玉换上便服准备回家，二哥却传来杨师长的指示，想让熟悉日语的剑玉留下参加国民党军队。
“225空战表彰大会”在芷江礼堂举行，宋美龄(赵静 饰)亲自主持授勋仪式，并给张怀滨等人颁奖。第一夫人亲自授勋，张怀滨觉得荣耀倍至，更加坚定为国杀敌的决心。
傅立柱(欧阳君 饰)在情报处工作时，监听到一些情报，他怀疑即使中国战争胜利，也未必是赢家。英美联军有可能为了让苏联出兵攻打日本，拿外蒙古当礼物送给苏联。没有人能拯救中国，英美盟军也不可靠，中国人的上帝只能是自己。张怀滨听后义愤不已。
中美高级将领将举行中美联席会议，接待人员必须懂英语的人。张怀滨、罗伯特(远明 饰)和傅立柱一起前去接待。张怀滨趁接近何应钦司令的机会，向他说出英美联军有可能把中国作为换取苏联对日作战的条件。何应钦不想在中美联合对敌的关健点惹出事端，大骂张怀滨胡说八道、挑拨离间，并拔枪要他闭嘴。张怀滨知道自己又惹事了。
日军分析湘西会战最大的麻烦就是国军、共军、美军的三方联合。经大幕山一役，国共联盟已经拆散，现在只需让国军和美军产生嫌隙，就能削弱他们的实力。日军宣布，以破灭中美联盟为目的“鼬鼠计划”开始行动。
美国街上发现一个刺客，在蜜雪儿酒吧老板娘住处，杀死一名美军机械师逃跑了。
陈纳德(马丁 饰)得知美军士兵被杀，推迟与何应钦的会晤日期。湘西会战迫在眉捷，要对抗日军的全面打击，国民党只有将位于昆明的新六军空运至芷江，才能取得这场战役的胜利。而这都需要陈纳德将军的空军支持。何应钦下令边剿匪抓捕凶手，边部署抗战。给陈纳德将军一个交待。
虽然给张怀滨授勋，军统仍未解除对他的禁令。大队不给张怀滨安排飞行任务，让他暂时去做内务，办黑板报，这让张怀滨非常苦闷。傅立柱为了安慰张怀滨，要他去见见芷江战地服务团漂亮的女服务员蓝凌儿(黄锶骐 饰)。她是张怀滨的崇拜者，一直梦想见他这位空军英雄。
谌剑玉拿出一条手帕，想起往事。