姜亮元(吴超 饰)死了，李一峰(于毅 饰)觉得哈尔滨一直存在一股水平远在姜亮元和龙三(王志刚 饰)之上的势力，他们杀掉姜亮元是为了更好地隐藏自己。肖曼(刘威葳 饰)听了李一峰的分析更加担心，因为目前的中苏友好协会是无权无势更没有兵器的，大量的共产党已经撤出了哈尔滨，接下来他们在哈尔滨的活动无疑是举步维艰，尤其是李一峰。
龙三刚回哈尔滨就求见胡沛之(金鑫 饰)，胡沛之算得上趋炎附势之人，他看上了龙三在哈尔滨的实力。两人见面时胡沛之百般夸赞龙三，龙三送了厚礼到胡沛之府上，胡沛之欣然接受。他拉着龙三投入自家名下，让他成立警察厅保安总队，龙三得知丁丰(王劲松 饰)也是胡沛之的人，再加上为了长远的发展，他答应胡沛之的的安排。
龙三雄心勃勃安排接下来在哈尔滨的布局发展，方进(白马竟 饰)依旧留在他身边，龙三以暂时没得到国民党好处为由没给方进奖赏，方进镇定表示自己不在意这些。龙三让他继续在望江茶楼望风，好了解哈尔滨的情况。
宋慧敏(齐千郡 饰)被娄虎(张民 饰)绑在望江茶楼，她捡了瓷杯碎片困住龙三，扬言杀了龙三为姜亮元报仇。龙三不慌不忙谎称姜亮元不是他杀的，是李一峰布局杀害的。宋慧敏听了手上松动，龙三
尽管胡沛之为首的国民党接收了哈尔滨，但上峰仍让丁丰继续隐蔽。老蔡(萧兵 饰)觉得自己老了，整天打打杀杀没意思，想退出，丁丰劝他继续干着，直到国民党真正掌管东北的那一天。苏莎(张芷溪 饰)赶来和丁丰会面，丁丰问及李一峰现在有啥情况，苏莎回说李一峰现在无兵无权，什么情况也没有。丁丰有些不太相信，因为他知道苏莎对李一峰的感情是认真的。他似是玩笑似是认真地暗示苏莎，不要把使命和情感混了，苏莎应声。
秦鲁(逯军 饰)自姜亮元死后就隐藏起来度日，蓝狐(王今心 饰)找到他，给他一大笔钱，借口这是别人给他生活费。
胡沛之与卡萨果夫(山鹰 饰)碰面，他提出让苏联红军撤出市区回到驻地，卡萨果夫以协助国民党治理市区的理由拒绝。胡沛之拿出百姓控诉苏军扰民的材料，甚至扬言上报国民党上层，卡萨果夫不得已同意苏军撤出市区。
金子宣(袁苑 饰)把自己基金会的钱和粮库的钥匙交给李一峰，他已经决定退出哈尔滨。李一峰言辞恳切请求金子宣留下当中苏友好协会的副会长，金子宣直言自己累了，想休息了，肖曼和李一峰都表示谅解。
李一峰带着刘力(曹克难 饰)去见胡沛之，胡沛之把国名党成立警察厅保安总队的材料拿给李一峰看，甚至劝告李一峰的中苏友好协会不要违背国民党的指示，否则他会予以取缔。李一峰明白，胡沛之这是在下战书了。
娄虎和弟兄们都穿上警服，开始带着胡沛之的旨意逮捕哈尔滨各处商人，放话只要有钱就可以赎人。于龙(侯煜 饰)给李一峰汇报时说出自己想法，胡沛之现在和龙三合作，把以前跟李一峰合作的商人都打压了，这既是警告商人，也是警告李一峰。而且龙三自回来，就把酒馆j院等场所都又开起来了，哈尔滨现在一片混乱，又和李一峰未来之前一样了。
金子宣要离开哈尔滨之前丁丰开车来带他去胡沛之开的会议，金子宣心里明白，这一去，明枪易躲暗箭难防呐。但他还是去了，胡沛之把各商人连同金子宣都聚集到一起，让商人们承认都曾在伪满洲国时期包庇日本人的行径。在场没一人承认，胡沛之把福泰楼的王智慧老板抓出来，定了汉奸罪以儆效尤。某陈姓老板提出抗议，胡沛之放话说在座的都是败类，都是汉奸。金子宣早已听不下去，让胡沛之接下来尽管说自己。
金子宣的管家通知李一峰金老被抓了，肖曼让于龙去查清楚再做打算。
胡沛之本想查封金子宣的资产，他没想到金子宣的资产已经全部以中苏友好协会的的名义存入了苏联人的银行，而且他手底下的粮库也早已空空如也，就剩一个空房子。胡沛之命令秘书把房子收拾收拾，自己要搬进去住。