于龙(侯煜 饰)被李一峰(于毅 饰)叫出房间，房间只余李一峰和蓝狐(王今心 饰)二人。蓝狐大言不惭地问李一峰对死有什么要求，李一峰回答死得其所就可以了。二人眼光流转，李一峰猜测蓝狐身上并没有炸弹，更重要的是李一峰看出他口袋里的笔有蹊跷。聪明人就是聪明人，多余话不说，蓝狐直接拿着笔和李一峰对打。于龙听到动静跑进来被特务钢笔中的暗器所刺中，暗器有毒，于龙瞬间倒地昏过去。特务被逮住自己咬破了衣服上的有毒纽扣，含毒而亡。
李一峰匆忙送于龙去医院，大夫告诉他这毒只有西南边陲才有解药，凶手死亡的话只有找去西南做生意商人找了。没有解药于龙24小时内就会身亡，李一峰为了兄弟，前往金子宣(袁苑 饰)处寻找解药。金子宣也没有解药，但是他知道龙三(王志刚 饰)倒是可能有解药。李一峰不顾一切，前往望江茶楼找方进(白马竟 饰)。方进说了龙三表弟的地方，龙三表弟被形势所逼只能说出龙三藏身之地。
特务蓝狐在众人看来是咬毒而死了，但其实他的毒并不是足以致死的毒。他在被抬到太平间的时候过了好久又醒过来，他爬起来准备逃走时又被暗中的丁丰(王劲松 饰)堵住口鼻弄晕了过去。
李一峰和龙三在茶楼见面，龙三要李一峰承下一份欠他的人情，以便将来某天龙三讨要。双方谈妥，李一峰拿解药回了医院。
蓝狐被弄晕后，丁丰把他带到审讯室，丁丰看出他的诈死术，也交代自己是中央调查委员会统计局一员的身份，蓝狐听懂丁丰是要自己弃了军统投奔中统的意思。丁丰给他时间考虑，随后，蓝狐再次装死，被丁丰安排警察运到乱葬岗埋了。秦鲁(逯军 饰)跟踪以为蓝狐死了，他回去汇报姜亮元(吴超 饰)，姜亮元为之可惜，没有怀疑蓝狐的死亡。
不久，老蔡(萧兵 饰)拿着铁锹来到乱葬岗挖出蓝狐，蓝狐经过慎重考虑同意投奔中统，老蔡带着他去了接下来需要呆的地方。
刘力(曹克难 饰)知道龙三要李一峰人情的消息后决定把这责任揽到自己身上，李一峰不同意，二人在医院争执起来。病房内肖曼(刘威葳 饰)听到二人的争吵后走出来，她埋怨李一峰做事不顾全大局，竟然答应和流氓头子做交易。毕竟于龙是李一峰仅剩的兄弟了，李一峰听完责骂紧张和气愤纠结。
于龙在深夜成功醒过来，前来探望的苏莎(张芷溪 饰)看到肖曼为睡着的李一峰添衣物，她终于确定二人之间不寻常的关系。
曲进年(姚增强 饰)负责县区的共产党招募任务，但是马上寒冬了，战士们缺少大量的衣物过冬。首长让曲进年在三天内搞到五万套棉衣以及一些治疗感冒发热的药物，曲进年二话没说骑马回了哈尔滨找上级领导。
后山屯的共产党正规军在活动时被娄虎(张民 饰)发现了，姜亮元猜测共产党已经入关。得知共产党穿着单衣单裤后他猜测共产党一定会依靠商会买棉衣棉裤，他派人去各大商铺盯紧情况。
于龙伤好成功归队，李一峰也接受组织的批评。肖曼部署接下来的任务，第一是要为共产党进入东北成立北满军区和滨江地委，第二是给入关的士兵准备军需衣物和药物。战士们几万人，这超过了李一峰的预计，肖曼把军需衣物和药物任务交给他时他更加急了，因为短时间内他们根本不可能准备到这些东西，万一衣物棉花被国民党知道还是一个大问题。肖曼深表体谅，但任务不能不做，她还是继续确认李一峰到底接不接受任务。