卡萨果夫(山鹰 饰)让李一峰(于毅 饰)去给保安队讲最近在哈尔滨发生的松花江流血事件，以此给保安队传达保卫哈尔滨安全的命令。李一峰被任命为保安总队总指挥，会议期间，他慷慨激昂鼓舞所有参加保安队的人为了和平而战斗，每一位队员深受鼓舞，干劲十足，在各位共产党党员的指导下有序锻炼。
姜亮元(吴超 饰)带着秦鲁(逯军 饰)等人穿着保安队的衣服在哈尔滨城内制造混乱，以搜查土匪的名义搜刮百姓的钱财和值钱东西，其中一名女士反抗时被秦鲁开枪打死。大街上人心惶惶，都对随后赶来的真正的保安队人员怨气十足。保安队队长林大江(杜哲宇 饰)带人例行查街时发现百姓们的异常，又看到有人在发放有对苏联红军不好言论的传单，发传单的人被林大江打伤送去医院。老蔡(萧兵 饰)回去告诉姜亮元有人被抓，秦鲁让他去杀掉发传单的人灭口。
发传单的那人名叫李大贵，虽然在日伪期间加入过伪满洲国国军，但是也没干过什么伤天害理的事情。李一峰去医院见他，让他把知道的情况说出来。丁丰(王劲松 饰)已经通知了李大贵家人来访，李一峰看他们实在可怜，便要求下午再来，给他们家人团聚说话的时间。他命令苏莎(张芷溪 饰)带人在医院守着，除了换药的医生护士外不得让任何人进入。
老蔡已经进入医院，苏莎看到他便离开座位把老蔡拽进休息室。老蔡在苏莎的掩护下换了医生的衣服成功混入病房，他给李大贵的医用药水注射了有毒液体，李大贵在没有任何异常的状况下平静死亡。
到了下午，李一峰进入病房就发现李大贵已死。他气愤地掀翻病房内的柜子，向于龙(侯煜 饰)和苏莎发怒，但是他突然发现李大贵在临死前用血手写下了姜亮元等人的藏身之地——郊外的废弃仓库。
共产党在哈尔滨附近县区的剿匪任务成功，缴获了大量美式枪械和国名党的剿灭共产党的手册，李一峰想把这些枪械和手册公布天下，卡萨果夫却不允许这样做，他认为不能掺杂政治在里面。李一峰劝不动，也只有决定带着警察厅和保安队夜里突袭仓库。
丁丰赶紧把李一峰今晚要袭击仓库和搜查姜亮元酒店的消息告诉老蔡，老蔡立刻去通知姜亮元。姜亮元果断带着宋慧敏(齐千郡 饰)化妆成老汉和哑巴儿子逃出哈尔滨，秦鲁也顺利带着弟兄们逃走。
阎锡山发动上党战役，共产党孤立无援。肖曼(刘威葳 饰)联合报纸和电台发布国名党的恶劣行径，让百姓知道国名党的政治野心。李一峰像光杆司令一样毫无办法，只得去找卡萨果夫。国名党和苏联协商后的决定是给滨江划成省，让李一峰担任副省长。
丁丰的上峰命令他杀掉李一峰，可是丁丰觉得李一峰是个难得的人才，对哈尔滨的百姓来说是一个特别好的选择。他决定不执行上峰的命令，让苏莎策反他。
龙三(王志刚 饰)这两天被愁事烦身，他在攻打县城时损失了大量人力和钱财，姜亮元回饼子山给他带来钱财安抚他的人心。龙三暂时没有二心，只能同意和国民党继续合作。
李一峰忍受不了国民党那些小鬼般的动作，他准备为自己就任副省长办一个仪式引诱姜亮元等人出来。刘力(曹克难 饰)和于龙对他的安全不放心，不答应他的安排。但肖曼同意这样的想法，她无条件支持李一峰。
姜亮元和龙三商讨接下来的计划，姜亮元确定还要回城内，只不过暂时他和龙三的联系方式只有望江茶楼的方进(白马竟 饰)，龙三已经对方进非常信任，他让姜亮元放心联络方进。