老蔡(萧兵 饰)跟踪李一峰(于毅 饰)发现，无论出入，李一峰都有警卫跟着。而被抓的姜亮元(吴超 饰)的手下，都被逮到松花江干苦力修铁路了。军统正是用人之际，姜亮元吩咐秦鲁(逯军 饰)去松花江解救被困人员。
丁丰(王劲松 饰)得知姜亮元要救被困人员，在老蔡面前大骂他蠢货。但是毕竟同为国名党效力，丁丰这次决定帮助姜亮元。他出主意让老蔡采用调虎离山之计，引诱狱警离开监狱好让他们行动。姜亮元听了老蔡的计谋同意下半夜行动。
老蔡他们在靠近松花江边的船厂放了大火，卡萨果夫(山鹰 饰)立刻通知丁丰，丁丰将计就计安排松花江边的狱警出去救火，这给姜亮元的行动带来很大的帮助，姜亮元成功潜入监狱放走所有囚犯。
下半夜三点，丁丰利用自家卧室隐秘电台给上峰发电报，上峰让他一切行动以党国利益为主进行。另外，上峰还通知他，党国还在和共产党谈判，其他一切顺其自然。
卡萨果夫同意李一峰在马迭尔酒店继续举办就任滨江省副省长大会，肖曼(刘威葳 饰)以新闻界代表名义召开会议安排各大报纸媒体发放会议出入证。卡萨果夫又决定在哈尔滨剧院举行人民代表大会，他召集警察厅的丁丰和赵平(谭皓 饰)商量会议的安全问题。赵平出主意以出席代表和工作人员的名字制作出入证，上面详细写清楚身份和编号，按号入场入座。保安队因为经验不足就只负责屋外巡逻。
宋慧敏(齐千郡 饰)调查知道会议安保十分严格，姜亮元决定请求重庆方面的支持。重庆方面给姜亮元派来军统机构里擅长化妆和暗杀的特务蓝狐(王今心 饰)，秦鲁偷袭晨光报的参会记者让蓝狐混进了哈尔滨剧院。老蔡悄悄打听后把这些情况写在纸上给线人送去，线人又把消息通知了苏莎(张芷溪 饰)。
会议正常举行前赵平认真检查每一位与会人员，但还是让特务成功混进了剧院。原来联系老蔡是苏莎个人的做法，丁丰得知后无情地说如果出了事就由她一人负责。
赵平几番调查觉得晨光报的苏力记者有问题，丁丰赶紧让他把苏力找出来，却没想到他们抓错了人，假扮成苏力的蓝狐早已把出入证换成了滨江日报的身份。待他们知道抓错了人，蓝狐已经换了伪装，给自己加上了胡子和眼睛。
苏莎故意把记者证丢掉，询问在场有没有人证掉了，所有记者都低头查看自己的证，唯独假扮苏力的蓝狐没有低头，苏莎由此确认此人为假扮的。他们把蓝狐独自一人带到一处房间，于龙(侯煜 饰)拿枪指着他，特务却说自己身上绑了炸弹，要求李一峰一人和他讲话。