谭卓如带安娜(徐小飒 饰)女扮男装来到照相馆接头,魏七(王冠淇 饰)及时赶来见面,安排她们俩明天随日军运货的车离开佳木斯,安娜坚持要和文龙(韩栋 饰)一起走,谭卓如强行把她带走,小泉清(郭东文 饰)派人在门口埋伏,魏七掩护她们俩离开,却被小泉清前后夹击堵在了小巷子里,把谭卓如和安娜一举抓获。
郭三(张释中 饰)和刘明堂(程思寒 饰)带人来到千和剧场,和文龙他们展开激烈的对抗,高老庄(姚居德 饰)带文龙他们来到后院,鬼子和警察紧追不舍,而且人数太多,高老庄决定掩护大家从暗道离开,高小庄(宫海滨 饰)一把推父亲进地道,他却被日伪军堵在屋子里,子弹又打光了,郭三将其抓捕。郭三坚信剧场里有秘密通道,否则文龙他们不可能就凭空消失了,他在后院仔细排查,终于发现了地道,刘明堂带人一路追踪,没想到地道竟然通到城外。
文龙和高老庄他们安全脱险,他们来到一座破庙,高老庄准备去城里找人打听安娜的下落,可是刘明堂已经带人堵住庙门,双方展开激烈对战,文龙他们子弹不够,只能放警察走近了再战刘明堂贪功心切,带警察进到院里,文龙命令大家还击,很快子弹就打光了,正当他们一筹莫展的时候,庙外响起了激烈的枪声,刘明堂担心是抗联的大部队来接应,立刻带队撤离。
文龙他们来到庙外寻找,没想到是魏坤宁(王俊彭 饰)和胡大壮(王奕盛 饰)来支援他们。原来,魏坤宁和胡大壮来到剧场的时候,看到文龙他们撤离的地道,就一路跟过来,他们密切注视着刘明堂他们的行踪,魏坤宁让胡大壮到林子里虚张声势弄出点动静,迷惑刘明堂,并把他们吓走了,文龙和魏坤宁久别重逢,他们一起商议营救安娜和高小庄的计划。
魏坤宁提议找牛头山的二掌柜魏七帮忙,文龙担心土匪身边鱼龙混杂,会有鬼子的眼线,高老庄和刀子(许敏 饰)出去探风。小泉清把安娜,谭卓如和高小庄关在一起,因为文龙逃走了,小泉清把安娜他们三人装在铁笼子里,并且高高挂在城头,就是为了引文龙出现,如果明天钢刺还不来投案,就把安娜他们三人就地枪决。
小泉清发现城门有一个戴草帽的人很可疑,立刻派郭三下去询问,等郭三追上戴草帽的人,才知道自己上当了,那个人是捡了刀子扔在地上的草帽。