潘大海(梁栋才 饰)摘下眼罩,不停地埋怨小泉清(郭东文 饰)不该如此谨小慎微,高老庄(姚居德 饰)假冒的小泉清答应潘大海的条件,他刚想从鞋底拿出名单,安娜(徐小飒 饰)忍不住发了一句牢骚,潘大海很警觉,立刻向她打听警务厅的人,谭卓如站出来替安娜解围,才消除了潘大海的疑虑,他拿出名单,高老庄想和潘大海喝酒庆祝,文龙(韩栋 饰)让安娜在酒里下药,谭卓如趁机把药掉了包,安娜却毫不知情,她倒了三杯红酒端上去。
高老庄,高小庄(宫海滨 饰)和潘大海每人一杯,潘大海喝酒之前交代,他在警察局留了一个名单的备份,潘大海还没有说出名单的藏匿之地,就倒地身亡了。文龙让安娜讲述倒酒的过程,安娜吓得语无伦次,赌气承认人是她杀死的。
铁雷(丁圣 饰)回来报告,小泉清已经率队进城了,文龙决定独闯警务厅,找出那份备份的名单,他让其他人做好转移的准备。郭三(张释中 饰)奉命来接潘大海去宪兵队,警卫要查他的证件,还要特派员的手令,郭三气得和警卫举枪对峙,文龙趁机潜入警务厅,他来到潘大海住的房间仔细搜查,终于在砖缝里找到了名单。
与此同时,小泉清接到报告,他立刻带队来到警务厅,警卫不敢怠慢,只好来叫醒刘明堂(程思寒 饰),文龙担心被认出,只好又躲进房间。小泉清命令刘明堂全城搜捕钢刺等人,高老庄父子正在烧毁伪造的鬼子文件的时候,郭三带人路过,闻到一股烧焦味道,他立刻派人敲开剧场的门,高老庄让人定叫上安娜和谭卓如一起逃进地道,发现安娜和谭卓如都不在,高老庄只好先让刀子(许敏 饰)和高致行他们转移,地道直通城外,高老庄把他们放走,又把后院恢复原样。郭三见迟迟没有人开门,就命人把门砸开,到里面仔细搜查。郭三带人把千和剧场里里外外搜了一个遍,没有发现任何异常,他只好带人离开,文龙回来发现安娜和谭卓如不见了,而且还少了两套戏服,文龙四处寻找,发现窗户上有脚印,还有衣服里掉出来的胶卷。
魏坤宁(王俊彭 饰)和胡大壮(王奕盛 饰)回去向魏七(王冠淇 饰)汇报,潘大海被人劫走了,正在这时候,有一个土匪来把魏七叫走了,小泉清让魏七帮忙寻找云雀,也就是谭卓如,小泉清得知云雀是为了护送安娜,他欣喜若狂,魏七把潘大海在千和剧场的消息卖给了小泉清,小泉清命郭三立刻带人前去清剿,魏七带小泉清前去和谭卓如约好的照相馆,魏七进去接头,小泉清在外蹲守。
文龙想起之前的种种,他怀疑谭卓如的身份,魏坤宁只不过是为她顶包的,她是国府的特工,文龙断定是谭卓如利用他们俩之间的嫌隙,把安娜带走了,安娜故意留下胶卷,就是为了证明自己的清白。