小泉清(郭东文 饰)来见田中将军的时候，提出想得到潘大海(梁栋才 饰)手中的名单，将三江的地下组织一网打尽，田中的副官福山不想让小泉清插手此事，福山突然接到刘明堂(程思寒 饰)的来电，他们截获了抗联的死信箱，小泉清断定佳木斯来了一批新人，他们和上级失去了联系，试图用这种方法联系，小泉清毛遂自荐做特派员，去接手潘大海手里的名单，小泉清提议让刘明堂提前去仓库设防，还要清查全城的旅店，尤其是刚刚入住的客人。
高老庄(姚居德 饰)也得到此消息，他派人去仓库盯紧了。高小庄(宫海滨 饰)借口出去打水，可是迟迟未归，安娜(徐小飒 饰)和谭卓如来到剧场，看到高小庄在看戏。警察开始对旅店做地毯式搜查，他们搜到了文龙(韩栋 饰)一行六人入住的同福旅店，魏坤宁(王俊彭 饰)和胡大壮(王奕盛 饰)也进旅店入住。鬼子冲进千和剧场挨个排查，安娜和谭卓如都很紧张，她们立刻来到后台，化妆上台演出。
文龙，刀子(许敏 饰)和铁雷(丁圣 饰)来到仓库外的茶馆蹲守，刀子按时去接头，文龙觉得连日来的事情很奇怪，正好有一个日本商人喝茶不给钱，还打了掌柜的，文龙灵机一动想出了一个妙计，刀子刚想进入仓库，就被文龙拉走了。就在这时候，铁雷抢过日本商人的钱包就跑，商人紧紧追赶，埋伏在仓库周围的日军担心打草惊蛇，对此置之不理，文龙断定仓库里埋伏了敌人，他和刀子立刻撤离。
铃声响起，高小庄蒙面上台演出，刘明堂也带人来到剧场，高老庄继续演下去，高小庄顺利地接下来，因为这个剧本是高老庄特意写给自己儿子高小庄的，高老庄认出了高小庄，他想上去摘下面罩，高小庄极力躲闪，安娜和谭卓如也上台演出，刘明堂没有发现异常，就带人离开了。高老庄看到儿子高小庄，他激动万分，可是高小庄却不认他，安娜说明他们是被鬼子追，才不得已上台演出，高老庄接到报告，鬼子在仓库设了埋伏，安娜担心文龙他们的安全，高老庄才知道儿子和启动死信箱的是一伙，立刻派人去找文龙他们。
文龙，刀子和铁雷回到旅馆的时候，发现警察严密地封锁了旅店，他们刚想离开，有人突然叫住了文龙他们，并带他们来见高老庄，文龙才知道是李孝民(王劲松 饰)安排高老庄护送他们出佳木斯，而且他是高小庄的父亲，高老庄向文龙详细介绍了佳木斯的情况，上午的枪战就是为了夺回潘大海手里的名单，可是行动失败了，潘大海现在被刘明堂收留，他一直没有交出名单，而且日军就会派来一个特派员，是来接手这份名单的。
小泉清决定立刻赶往佳木斯，他命令那里的日伪军暂停搜查，因为那样只会打草惊蛇，对钢刺没有任何作用。高老庄决定今天晚上就送文龙他们离开佳木斯，可是文龙想帮他们找到名单再走。