高老庄(姚居德 饰)突然接到消息,小泉清(郭东文 饰)是派到佳木斯的特派员,高小庄(宫海滨 饰)还和父亲赌气,坚持要离开。高老庄随口问道安娜(徐小飒 饰)的身世,得知她是被苏联的父亲收留的中国人,高老庄想起了自己失散的女儿。
文龙(韩栋 饰)决定在小泉清到来之前冒充特派员,并且在剧场临时建起一个日军办公室,把潘大海(梁栋才 饰)蒙面带到这里,以小泉清的名义取得他的信任,诈出他身上的名单,文龙拜托谭卓如设计一间日军的办公室,并且提供日军文件和证件的模板,还要准备一辆车,文龙和刀子(许敏 饰)负责把潘大海拉到剧场。
谭卓如安排好一切,她悄悄来到一栋房子里,她首先挂出要接头的白手帕,复兴社佳木斯联络站站长飞鹰(魏七(王冠淇 饰))如约来见面,他们对上暗语,云雀谭卓如让他给雪狐发报,汇报她现在的处境,魏七还想打听细节,谭卓如断然拒绝。魏七想把和云雀接头的消息卖给刘明堂(程思寒 饰),可是他百般推诿,据不给钱。
文龙让铁雷(丁圣 饰)弄出点动静,再到城门守着,一旦小泉清进城,立刻回来汇报。铁雷从协和楼门口扔进去一个炸弹,刘明堂接到报警,立刻带人前去查看。文龙和刀子趁机拿着小泉清的手令来到警察局,准备押送潘大海去宪兵队,刘明堂赶回警察局的时候,文龙和刀子正准备带潘大海离开,刀子见势不妙,只好趁其不备打晕刘明堂,然后大摇大摆地把潘大海拉走了。
魏坤宁(王俊彭 饰)躲在一边看到几个日本人把潘大海带走了,他们立刻超近道追上去,魏坤宁才发现假扮日军的竟然是文龙。文龙强行让潘大海带上眼罩,把他带到剧场布置的临时宪兵队,他们来到办公室。
高小庄负责假扮小泉清,可是他一直胆战心惊,唯恐不能胜任,高老庄临危受命,只好和他交换服装,假扮特派员小泉清,让高小庄做副官。