宫本龙二(金毅 饰)老鬼子也参拜他们的什么天照大神，冈丼来报说国民党方面提出的交换人质，已被日本本部拒绝了，还有，具有日本天皇家族血统的渡边(王小伟 饰)少佐染上了鼠疫后，病情恶化、宫本也很着急，他的部队里也有了疫情，他下令把染病的皇协军、劳工营等中国人全部杀掉并焚尸。武泽县的此时也从孔文绣(宋珂欣 饰)口里得知了国民政府营救李掌柜的计划没有成功，内心的痛苦无以言表。那离开武泽县一个人外逃的孟秋月(高叶 饰)在一个关卡里被拦住了，二鬼子让她给鬼子唱戏，她假装又饿又累唱不动了。这时候恰好有日本宪兵队的电话打来，说是有一批治鼠疫的药品要经过这里，让关卡守军注意保护。孟秋月听到了这一消息，在一个叫罗长庚的皇协军士兵的帮助下骑马逃回了武泽县城。
武泽县侯大贵(李槐龙 饰)和牛二(黄飞 饰)正在为父亲被抓而他本人却表现得非常平静感到莫名其妙，侯大贵虽然认为静水流深，但城府深不可测也确实可怕。不过牛二说起在医院里向病人家属承诺这两天就能弄来药了，侯大贵想到了日本人的那封信，这莫不是想去投降鬼子来换回他的父亲和治愈鼠疫病的药品？其实，县政府里的此时还就真的与巧姑在盘算着用诈降的方法去见宫本救下老掌柜。趁着巧姑熟睡时带上枪，吻别了巧姑，一个人跳楼奔向城门，正是侯大贵下令宵禁的时间内，冯排长没有放出城。侯大贵和牛二赶来了，劝不要走投敌救父还解药的这条路，成了汉奸会遗臭万年的。突然发难，出枪快射，枪枪精准，打掉了探照灯，挟持住了侯大贵，一气呵成，这是一个军中特工级别的高手。这简直与平常的那位连打枪都不会的文弱判若两人，让侯大贵他们大吃一惊，都不敢相信自己的眼睛了。
巧姑来劝不要去当汉奸，不惜掏枪相逼，县政府里的官员们来了，保安团里的营长们来了，连孔家父子也来了。大家都不相信是神枪手，有多强的军事素质，抬手一枪打飞了孔金彪(刘波 饰)的帽子，这可把当场的人都震惊了。挟持着侯大贵出了城门上车开走了。
宋班主(苏国涛 饰)、巧姑和老魏他们开会时，宋班主拿出了地下党组织领导军刀的指示，放出城。他们几个在回顾工作讨论分析，得出可能就是乌鸦，是共产党员，而且还是他们几个的上级领导，身手是他们几个看见过的，隐藏得非常严密。再说侯大贵被用枪逼着开着车出城门很远才停下来，告诉了他自己的计划，侯大贵说他真的相信了是共产党了，为了抗日，为了百姓，不惜牺牲自己的一切。两人正说着，突然前面飞奔过来一匹快马，是孟秋月逃回来了。得知情报后，侯局长要李县长改变计划，于是，命令侯大贵骑马回城调兵，和孟秋月等在这里。孟秋月此时向表达了自己对他的无限的爱意，当然，不敢接受。
武泽县城内，孔文虎(高郡伟 饰)趾高气扬地对他父亲说，如今武泽县兵连祸结、天下大乱，非他孔金彪出面不能抚平。而梁锦程(胡子程 饰)和孔文绣也在讨论投敌之事，他已确定是共产党，而且身手相当好，此次投敌救父，孔文绣还没有向军统上级汇报，只让梁锦程密切注意一营与三营的动静就行。不久，侯大贵带着牛二和一车县政府官员回来了，他们马上将投入一场秘密的重大的行动中。