孔金彪(刘波 饰)认定石娃子(安笑歌 饰)是偷马贼，偷的又是他孔家的马，又是自卫队抓的，孔文虎(高郡伟 饰)是自卫队队长，所以石娃子理应在自卫队里审问。要不走石娃子，也无可奈何。侯大贵(李槐龙 饰)找人仔细检查了那个魏长礼要送给李县长的戏匣子，没有什么问题，它的的确确就是个戏匣子，侯大贵只好又把戏匣子送还给李县长了。把铁锤从咸鱼店拿来的零件装上后，这又是一部电台。而且就把它摆放在明面上。武藤(朱文超 饰)和渡边(王小伟 饰)两个小鬼子奉宫本大佐之命来孔家审讯石娃子，他们坚信石娃子是共产党的报务员，那魏长礼也是共产党，那王巧姑(战菁一 饰)，那都是共产党无疑。孔文虎说有情报说魏长礼准备带武器进入的保安团，武藤说这可是要加强共产党的力量，不能让的计划得逞。孔金彪与小鬼子又筹划出派钟阿九(毛毅 饰)在半路截杀老魏，不让老魏拿到哥老会的那批枪。
那孔家大小姐劝爹爹饶恕石娃子的偷马罪，但孔金彪不答应。孔文绣(宋珂欣 饰)晚上潜入县政府李县长的办公室，想要找一找曾经冲洗过的什么照片，结果发现了为孟秋月(高叶 饰)照了很多戏照，他都偷偷地保存在他的抽屉里。梁锦程(胡子程 饰)偷拿走了一部分。为了让巧姑回长沙，使用小伎俩，把脉、下药来让巧姑相信自己怀孕了。再说那大汉奸孔金彪在孔家地窖里审讯石娃子用尽酷刑，可怜的石娃子还是个孩子，但却表现出了无比坚强的意志。武藤和渡边参与审讯，石娃子大骂孔金彪是汉奸。孔金彪竟恬不知耻地说出，他是个商人，为了赚钱，他不在乎跟日本人合作。石娃子受尽暴行始终没有透露出一点我党秘密。为了救出他，想到了去请孟秋月出面劝侯大贵以警察局的名义去孔家要人。但仍然不成。
带着铁锤连夜赶到巧姑和石娃子与土匪交火的小树林里捡弹壳，而与此同时，有两个人进入孔府地牢想救出石娃子，但营救没有成功，两个黑衣人慌忙离开。武藤和渡边看着从石娃子身上问不出来什么了，孔金彪的汉奸身份还被石娃子知道了，于是开枪打死了石娃子。这让孔金彪父子很是惊慌，死在自卫队里，不好善后啊！狡猾的孔金彪拿张白纸用石娃子的手指沾着血按上了手印。并安排孔文虎明天天亮后，把石娃子的尸体拉后山埋了。
捡完弹壳的和铁锤他们，看着长短枪都有，数量又不少的弹壳，估计不该是土匪，很可能是日本人。两人正准备走时，突然听到汽车声，他们看到钟阿九带着一群日本鬼子来到了这里。便想办法抄近路赶往武泽县城，然后命令严守城门盘查陌生人进入城区。回到县政府，命令侯大贵和牛二(黄飞 饰)带领警备队秘密出城寻找钟阿九和他带领的一队化装成国军的日军。要把这一消息，包括他们去獐子沟一带勘察现场的事，一并封锁，不让任何人知道，包括县政府工作人员。巧姑感觉身体不舒服，去了县医院，肖院长(夏志祥 饰)告诉她，她真的是怀孕了。