云龙为救师姐不得不答应五咸(魏大鸣 饰)的要求,但前提是要桂芳(塔娜花日 饰)也注射毒品,桂芳早已对云龙动了真心,故而咬牙注射了毒品。与此同时,李云飞(陈龙 饰)赶回普照寺,赶上堂畿大师就要圆寂,堂畿大师将推碑手传予他,希望云飞以后可以惩奸除恶。
五咸以当年收的燕子镖和被抓来的云馨逼李显(六小龄童 饰)投降,让李显宣告与日本人合作,李显叫五咸召来各大媒体进屋,当面表态,不想李显竟拿椅子砸断了自己的伤腿。李显一行赶到堂畿大师火化现场,悲愤难耐,誓要将日本人赶出中国。
之后,桂芳带云龙执行了很多日本人安排的任务,五咸得知桂芳为了制服李云龙(刘峰超 饰)也注射了毒素,心中十分感激,便让桂芳带着云龙去了青岛。与此同时,云飞到普照寺找到云馨,希望云馨可以和白凝(房鹿 饰)的锄奸队合作一起抗日,不料云馨因妒忌白凝拒绝了云飞的邀请。白凝到很是关心云馨,希望云馨可以加入,并告诉云飞上级十分看重云飞,希望他可以学会使枪。另一方面,大平洋战争的爆发,令日本在东南亚战场的局势急转直下。
藤田(卓子 饰)安排众军官前往东南亚战场,并安排金二爷前去回梦楼抓人当慰安妇。金二爷因未在回梦楼抓够女人而在大街上强抢民女。白凝得知消息后,派人打探到了关押妇女的仓库的情况,云飞提议需派女人混入仓库,已给营救行动带来便利。云飞便找到了云馨,云馨因不愿和白凝一起合作而拒绝了云飞。可没想到,云馨不忍自己的同胞姐妹受难,决定孤身夜闯仓库。