关大河(耿乐 饰)回到村庄里发现一户被鬼子小分队奸淫杀害的人家，愤怒的大河在半路狙杀了洋洋得意的鬼子，用他们的鲜血写下血债血偿四个字并缴获鬼子的军服和枪支，而他又故伎重施穿上日军军服击杀了清缴战俘的日本小分队。孔令西带领小分队被格木(张晓晨 饰)包围，他不做任何抵抗被识破是内鬼身份。格木交待他继续利用张五常(李帅 饰)打入八路内部为消灭独立团做准备，并命其将国民党和共产党联合在一起方便一网打尽，两人约定村子的左边大槐树作为电台交换地点。格木将剩余的人全部杀害并让孔令西带回鬼子转移到牛头庄的消息来掩饰身份，回到村子的孔令西上演一出苦肉计并未引起张五常的怀疑。关大河的种种挑衅行为让格木十分恼火，他视关大河为劲敌并且决定要真正的打败他，让他低下高贵的头颅向自己屈服。格木命令手下将全部重心都转移到活捉关大河身上，却因此失去更多日军士兵的生命。李芬听柱子讲述了关大河孤胆英雄一个人与敌人作斗争的事情，她请求张五常将关大河召回部队，张五常拒绝了她并要求她听从组织安排。李二狗(王腾飞 饰)被八路招安但仍怀有皇协军作风，张五常想要派他去孔令西手下做炊事员却被他呆愣的性格闹出了不少笑话。二狗向孔令西报到两人差点打起来被路过的李芬拦下，死活不愿意当火头军的他偷偷跑出去想要找师父关大河，却在半路发现土匪二当家一行人的踪迹并且偷听到玉观音的消息。格木将关大河疯狂屠戮日本士兵的消息上报给渡边(杨洪武 饰)，只是目前摆在渡边面前最紧急的是找到密码本，原爱(吴恙 饰)提示格木玉观音可能与张啸天(李炳雷 饰)有关。原爱计划再次回到关家村加入八路军，密码本是关大河的首要任务，顺着他可能会更快的找到密码本。二狗一路呼唤关大河终于在树林中找到他，误打误撞大河得知了玉观音的下落。