关大河(耿乐 饰)与土匪大当家张啸天(李炳雷 饰)合作假意围攻杨少康(程润坤 饰)他们，张啸天缴获鬼子的大批军械装备，而条件是十天后对付鬼子的战俘营帮助程村等人发起暴动，政委(赵永占 饰)他们虽担心夜长梦多却也无可奈何。关大河以查床铺为借口将手雷和武器偷偷交给了被关押的程村等人，为发起暴动积蓄力量。鬼子将小林密探笼络厨子的事情汇报给格木(张晓晨 饰)，再加上杨少康上报的关大河消失一天的消息让格木愈发怀疑关大河的真实身份，他将自己的怀疑上报给了渡边(杨洪武 饰)，而另一边又派杨少康以探亲的名义去赵兴(赵海鹰 饰)老家清远县去探查虚实。偶然偷听到的二狗(王腾飞 饰)，出于上次剿匪的救命之恩立刻将事情告诉了关大河。不想杨少康在赵庄找到了真正的赵兴，弄清事情来龙去脉的他准备带着赵兴揭穿关大河来邀功，却被随后赶来的关大河一枪击毙。杨少康与鬼子失去联系，更加引起了格木和渡边的怀疑，格木决定将计就计派遣一名埋伏在国民党内部的日本高级特工孔庆西(王梓 饰)乔装成战俘混入营中打探赵兴的底细。孔庆西通过程村等人很快打探到了关大河及其伙夫的真实身份，而且探知到今夜十二点的暴动计划并将其上报给格木。格木对关大河恨之入骨，他决定将计就计利用这次暴动让关大河彻底失去八路军的信任。格木计划一边将参与暴动的众人一网打尽而且关押关大河并放出消息是其向皇军投诚背叛了大家，一边准备留下伙夫政委方便日后孔庆西混入八路内部。程村等人在发动暴动前计划分工合作，只是其余人仍对赵兴存有疑虑，程村等人将其独立团团长的真实身份告诉了大家才稍稍安抚住众人，而孔庆西依旧隐瞒其特工身份安排其他弟兄发起暴动。另一边并未察觉出异样的关大河仍然和政委、李芬等商量开展计划，而张啸天也按照约定来到了鬼子的战俘营外，不料格木主动提出与关大河一同去监狱差查床房。