渡边(杨洪武 饰)联队长已经知道了管押在牢狱之中的关校长还有着一个儿子，并且还是八路军独立团团长，为了抓到这只大鱼，他将关大河(耿乐 饰)从牢房中带了出来并安排其住进了一个舒适的房间中，希望利用善待他来取得他的帮助，可是倔强的关校长依然选择了绝食，这个时候一名皇协军来到了关校长的住处，并带了很多的好吃的，原来他是武工队队长蓝山(汪万松 饰)安排在皇协军的卧底，关校长将赵兴(赵海鹰 饰)不是汉奸的消息告诉了他，希望他能够转交给独立团。
关大河在会长家中一番敲诈，希望让其知趣将装有密码本的箱子送给他，没有想到的是他竟然送了另外一件价值连城的宝贝，这把关大河气得没有办法却又无计可施。
回到住处的关大河以为自己多次的对二狗(王腾飞 饰)的好能够感化他，没有想到这个畜生依然在监视着自己，这样自己就不能去取出密码本了，没有办法只能带着二狗来到了妓院，在这里他大方的给二狗介绍了一名漂亮的姑娘，希望这样将其麻痹，不想他虽然胆小可是对于监视自己的任务却是干的一点都不含糊，就连和女人房事的时候都提防着自己，没有办法的关大河只能麻晕了自己的妓女，偷偷的换上了女装跳窗出去。
女扮男装的关大河轻车熟路的来到了会长家中，正准备将密码本取出来，不想会长已经带着省城来的开锁师傅到来了，只能偷偷的躲在了暗处，箱子被顺利的打开了，可是这个时候旁边的一个玉观音吸引了开锁师傅的注意，原来这是他的家传宝贝希望能够要回去没想到着了暗算，这一切都被躲在暗处的关大河发现，他趁机而出杀死会长取走了密码本。
正准备逃离的关大河不想被格木(张晓晨 饰)包围了，原来会长家的周围一直有着日军的监视，他男扮女装来到这里的时候已经被发现了，幸运的是身手矫健的他成功的逃脱，刚逃出来就碰上了小蘑菇(王乙诺 饰)，就把箱子交返给了小蘑菇，原来啊，今天晚上关大河的一切的行动都在小蘑菇的监视之中，包括他将密码本从箱子中取了出来。
为了保护密码本，关大河将其藏在了玉观音的机关之中并放在了小桃红(刘念 饰)的房间，可是等到第二天他来取得时候玉观音已经不见了，原来小桃红带着他来到了会长的家中准备将其高价出卖掉。