沈家梁(王骏毅 饰)提前带人来到法租界的正日酒店，他们兵分三路，二十分钟之内结束战斗，大家一起从守卫薄弱的后门撤离，沈家梁负责进去刺杀张世尧(金钊 饰)和石肥源，其他两队负责阻击敌人和断后。石肥源准时来见张世尧，因为马上有一批鸦片即将运到，张世尧关心的是如何分成，更担心盐帮从中阻挠，石肥源信誓旦旦承诺不会亏待他，还想让张世尧配合黑鸟吉乔(姜毅 饰)策反宋将军加入大东亚共荣圈，尽快完成雏鹰计划，事成之后就上报天皇，扶植张世尧成立华北政府。
沈家梁进入酒店，发现里面守备严密，他以迅雷不及掩耳之势打死了门口守卫，侍卫掩护石肥源和张世尧逃跑。与此同时，何东明(林江国 饰)也开始行动，他首先拉断了电闸，酒店里枪声四起，沈家梁和何东明追到餐厅，终于发现张世尧和石肥源的行踪，何东明大声制止不许杀石肥源，汪兆蓝(钱泳辰 饰)及时赶来，掩护张世尧和石肥源安全撤离，他想趁机除掉何东明，侍卫拉起电闸，何东明才发现和他一起行刺的是沈家梁，他们同时也看到汪兆蓝还活着，都激动地说不出话来，可汪兆蓝局双枪对准他们俩，发誓要杀了何东明，沈家梁举枪逼汪兆蓝放下枪，可他不依不饶，谴责何东明为了荣华富贵，竟然对他下毒手，何东明反复声明之所以打穿他的身体就是为了救他，可汪兆蓝根本不信。
就在这时，鬼子大部队赶到，沈家梁和何东明奋力还击，汪兆蓝举枪对准何东明，最终没有勇气扣下扳机，他只好默默离开了，沈家梁质问何东明是什么身份，为何要阻止刺杀石肥源，何东明明确表示石肥源和国民党高官勾结，进行不法交易，要从他身上获取证据，沈家梁来不及细问，决定和何东明先撤出酒店再说。黑鸟吉乔姗姗来迟，首先向石肥源赔礼道歉，他没有及时赶来保护，石肥源提醒他要小心兰馨。军统副站长打电话向毛局长汇报战况，提议把已经暴露的沈家梁调走，可毛局长坚持让他留下来，还要利用他暴露的身份完成一项新的任务，上峰对沈家梁参加过人民军一事耿耿于怀，就是想借此机会让他自取灭亡，这样就去掉了上峰的一块心病，副站长只好照办。
沈家梁和何东明久别重逢，他们都不知道化解汪兆蓝心里的恩怨，何东明觉得一时很难消除他心里的误会，当初枪决汪兆蓝之前，何东明把一张纸条夹在馒头里，让许老坎(宋庆 饰)强行喂给汪兆蓝吃，还提醒他里面有东西，可康远山(许新宇 饰)派人去刑场救汪兆蓝的时候，发现他已经离开，纸条还在馒头里，就担心汪兆蓝会对何东明产生误会，没想到现在真的应验了，沈家梁发现汪兆蓝在最后时刻并没有对他们俩开枪，断定他心里还有兄弟情。
此时，汪兆蓝的心理很纠结，他想起兄弟三人当初立下的生死盟约，心里五味杂陈，张默涵(张颖 饰)看他坐在一边发呆，就过来对他讽刺挖苦一番，汪兆蓝很不耐烦，头也不回地离开了。何东明劝沈家梁去战场杀敌，他根本不适合做军统情报工作，沈家梁也觉得自己活得像行尸走肉，何东明历数了国民党内部高官的种种劣迹，他们为了一己私利，尔虞我诈，搞派系斗争，劝沈家梁脱离国民党，可沈家梁却固执己见，沈家梁劝何东明向家人说明近况，不要让他们还以为他死了，何东明笑而不语。
汪兆蓝辗转反侧睡不着，只能借酒浇愁，张默涵突然闯进他的房间，把酒店刺客的照片交给他，如果他能除掉这个人，张世尧就让他做码头帮Du场的大堂主，汪兆蓝认出是沈家梁，并向张默涵声明她们是结拜的三兄弟，他恨沈家梁和何东明，可是就是下不了手，张默涵觉得他是重情重义的男人，不禁对他刮目相看，张默涵断定他不会再杀何东明了，心里才稍稍释怀，张默涵承认事先去见过何东明，并且把汪兆蓝要杀他的事也一一说明，可何东明还是答应来赴约，张世尧故意隐瞒此事，就是想让他们兄弟相残。
何东明反复劝说沈家梁趁现在已经暴露离开国民党，加入盐帮，活着找机会离开天津，可沈家梁却发誓要继续效忠党国，他早已把生死置之度外，何东明苦苦规劝他一定要好好活着，兄弟三人才能一起打鬼子救中国。天津军统战原站长(张海峰 饰)奉命来见沈家梁，警告他要和共产党保持距离，绝不能听信他们的谣言，沈家梁和他据理力争，原站长让沈家梁刺杀何东明。