鞠小四(任东霖 饰)决定借刀杀人,联合杨东良(叶静 饰)等人一起除掉吕茂恒,也想向胡腊梅(缪婷茹 饰)澄清自己没有杀胡金祥(谢园 饰)的事,鞠小四告诉二人,杀师父的人不是他,他怀疑是吕茂恒。胡腊梅和杨东良死都不信鞠小四,鞠小四以死证明自己的清白,胡腊梅泪流满面,最终决定再信他一次,联手杀了吕茂恒。日军一批物资即将运到泰安城,滨野让鞠小四担任接应总指挥,吕茂恒负责协助。晚上,负责接应物资的鞠小四以总指挥的身份故意支走吕茂恒身边的人,杨东良、胡腊梅、鲁大海等人伏击了吕茂恒。吕茂恒被藏在暗处的杨锁住打晕,扛走了。