滨野和饭干没有死，趁杨东良(叶静 饰)等人下陡崖查看之际，二人从另一边偷偷爬上了陡崖，开走了卡车。泽田幸吉(侯勇 饰)十分恼火，让滨野剖腹向天皇谢罪。同时，泽田将草拟的《告泰安城百姓书》以及《青年训练班计划》递给滨野，让他尽快推行矶谷廉介的亲民政策和培养亲日武装。滨野没有杀鞠小四(任东霖 饰)等人，而是准备提拔他做保安团团长，不过前提是鞠小四必须亲手杀了勾结抗日分子的胡金祥(谢园 饰)，鞠小四陷入了痛苦的纠结和抉择。日军开始宣传招募“青年训练班”，作为中国通的饭干出任总教官。鞠小四跪求滨野，放过师父胡金祥。滨野毫不为动，如果鞠小四不杀胡金祥，就处决掉他和手下们。