组织上前不久截获了国民党的一份密电，上面提到杨森(遇弘羊 饰)管理的警局在进行一项秘密行动。潜伏在上海的情报组一直暗中调查，却依然无法知晓行动的具体内容。林昔(欧豪 饰)提出假设，这可能跟周博洋发出的那一则重要信息有关。兄弟们把东西运回码头，李云飞(任宥纶 饰)竟然发现箱子装的都是炸药，为以防万一，李云飞吩咐老齐带着兄弟们先回去，此时警察局的人却把码头上的人全都抓了。李云飞和老齐从后门离开，才得以逃出。事发之后，周应群(赵志伟 饰)跑到杨森那里大闹，他声称自己干不出这种过河拆桥的下三滥事。
杨森尖锐指出，周应群的骄傲救不了党国，他们只能出卖自己的人性，去为所坚持的信仰获取获取获胜的机会。林昔可以为了信仰，不给任何人留有余地，周应群却还在被各种人情所牵绊。杨森已经发觉箱子货物的封条被动过，只要李云飞还活着，杨森炸毁整个上海的计划就会有被泄露的风险。周应群陷入一种犹豫不决的状态，就在此时他接到了李云飞的电话，便去财务那里支取了一笔计划基金。杨森很快知晓，感慨周应群到底还是一个有情有义的人，但干他们这行，最怕的就是有情有义。
周应群把钱交给李云飞，让他赶紧离开这里。杨森带人追杀而来，杀了老齐，周应群逼李云飞跳窗逃跑，杨森扑了个空。林媛(王艺哲 饰)收到一本书，书籍夹杂着一张书签，书签上有一句话。她按照书签上的话去到图书馆，见到了林昔。林昔没有死，林媛自然欣喜，同时也明白林昔这次是想带自己走，但她喜欢邢言玉，已经和邢言玉计划好在中途停靠的地方逃跑。林昔尊重她的选择，送给她一件礼物作为告别，邢立宪(霍青 饰)却来到这里，身后还跟着文华(施诗 饰)。邢立宪让文华和林媛离开，他要单独和林昔说几句话。
邢立宪不用调查也知道成思义(张帆 饰)的事是林昔的手笔，但他不会杀了林昔。一来成思义的离开，对他没有任何影响；二来他并不想让林媛伤心，从此恨上自己；其三，邢立宪不难为林昔，也是对文华开出的最好诚意，所以谈话结束后，邢立宪就走了。得知邢立宪没有对林昔动手，林媛终于放心。身边还有邢言玉，他会一直陪在她身边。深夜，林昔潜入成公馆，发现设备间上的数字号码和周博洋给的字条上的号码一致。文华来看林昔，林昔让她想清楚她是否要去T湾，如果想清楚了，可以去中山路，二十五弄，三十五号，把桌上的花盆放到窗台上，到时候就会有人来找她。
林昔把工厂的平面图拿回来同苏楠(张慧雯 饰)一起分析，两人有理由怀疑杨森调集那些炸药，不是为了防御，而是为了摧毁上海。苏楠觉得杨森的目的应该不仅仅是成思义的工厂，所以她决定揭穿国民党的所作所为，利用舆论力量给国民党方面施压。事实证明她的办法很有用，杨森接到上级的责骂电话，并被勒令停止所有的行动。