北戎王(郑国霖 饰)念在上官醉(米热 饰)救了他和丹阳,决定收其为义子,不需要他拼死疆场,但必须要忠心耿耿,上官醉称自己本就是天定的大尚之王,因其出生时便天降异象,而成人后大尚街头又天降自己临朝的图画,他把画像拿给北戎王和丹阳看,北戎王有些半信半疑,上官醉请求他借给自己兵马,如果他当上大尚之王,那么大尚将永远臣服于北戎。北戎刚经历了一场大战,而且近两万士兵被雪崩所埋,纵使丹阳求情,北戎王也决定借兵一事暂时搁置。
雪影被太初(陈家赫 饰)从北戎救回,她向新月讲述着小时候的事,阿爹也非常疼爱她,经常在让自己去神庙看望新月,可这一切新月并不知晓。月圆之夜,新月再次看到了天意,这一次是关于光烨的,她劝说光烨下达命令,让农户拔了秧苗改种水田,光烨十分犹豫,今年大旱,本来收成就可能不好,如果这样做的话,大雨迟迟未到,那么民心将尽失,太初选择相信新月,她预料大雨会来,那就一定能来。
新月表示这次要帮光烨收复民心,让天下都来祝贺,上天让她经历苦难,懂得了得失之道,她就必须要好好利用这双神目,上祭台祈雨。光烨担心此举会引来北戎王的报复,可新月却并不在乎,果然,北戎王在得知这个消息后,一方面也推行改种水田的计划,另一边准备派人前往东临准备刺杀新月。
苏丞相冒死进谏,让光烨收回王命,可光烨却不为所动,他完全相信新月的计划。大尚太子(郭鑫 饰)给北戎王递送信件,请求北戎王把上官醉交给自己发落,上官醉为表决心,请命前往东临诛杀圣女。
为了防止有人刺杀新月,孟一郎(刘琪锜 饰)想出一招狸猫换太子,由她来假扮圣女在祭台上施法求雨,上官醉带人混在人群之中,他发现圣女是假冒的,于是下令,如果求雨成功,就立即攻打祭台。天降大雨,上官醉带人攻向祭台,有刺客奔向新月,少青(漆培鑫 饰)带人抵挡,新月逃跑未果,被上官醉给抓走了。
上官醉打算带新月回大尚,待自己登上王位后为他所用,新月用芽心呼唤太初,可马车为精铁所铸,她发出的信号太初无法收到,上官醉叮嘱车夫将新月安全送到大尚,新月这才抓到机会探出马车再次向太初求救。另一边,太初假扮光烨与敌军打斗起来,为掩护秋乙(裴佳欣 饰)而中了一刀,随后他听见新月的召唤,立即前去寻找新月。
太初离开后,光烨冲出来与敌军搏斗,秋乙击退敌兵后检查光烨的伤势,却发现刚才被刀砍过的胳膊没有一点伤痕,这让她惊讶不已,质疑他到底是什么人。太初救下了新月,然后把上官醉打倒在地,他恨极了上官醉,就算是身体出了变化也要除掉他,却被新月给拦了下来,新月告诉上官醉,今天她不会杀了他,因为自己窥得天机,将来有一个叫他上官哥哥的女人会用刀亲手杀了他,上官醉想到这个人是丹阳,可丹阳对自己那么好,他想不明白到底为何。