辰央和孟一郎(刘琪锜 饰)在前线接到光烨关于东临和南滁结盟的消息后反应不一,辰央觉得割让南方六城是示弱的表现,现在他们与北戎还有一战之力,孟一郎却觉得光烨此举非常正确且英明,如今北戎出重兵来犯,即使二人再骁勇也是寡不敌众,光烨能说服秋乙(裴佳欣 饰)与南滁国结盟,北戎会忌惮此举而退兵,鄜州之困自解,辰央彻底服了孟一郎,称自己之她相比只是一个莽夫而已,不及孟一郎,孟一郎表示,他们二人便一起踏平北戎。
上官醉(米热 饰)奉北戎王(郑国霖 饰)之命带兵来到雪落准备抓圣女,贺兰达(牟凤彬 饰)料到会有此举,他已经提前做好了准备,先是将族人进行转移,然后派人去通知新月赶紧离开。贺兰达抱着必死之心拦下上官醉,称自己今天代表的不是雪落族长,而是一名父亲,他伤害了新月,那么他就来给女儿报仇,双手交起手来,虽然雪落族人拼死抵抗,但毕竟没有经受过训练和战争,很快他们就败下阵来,贺兰达拼尽最后力气,用手中砍刀射向上官醉,虽未能将其射死,却也将他的脸划伤,可贺兰达却被乱箭射死,另一边的新月感受到了父亲可能遭遇了不幸。
贺兰达派来的人通知新月离开,新月还未等离开之时,那人就被刺死,上官醉出现在新月面前,新月询问来者何人,上官醉怕新月认出而不敢出声,新月用簪子抵住自己脖子,如果对方不肯说话,那她便自尽而亡,想来对方也难以交差,上官醉无奈之下只好开口,新月知道是上官醉后气愤不已,上官醉表示自己当时也是迫不得已,现在他就会带新月离开,之前的恩怨一笔勾销,但新月却不肯随她走。
郑将军带兵与少青(漆培鑫 饰)等人厮杀在一起,少青英勇善战,但最终寡不敌众,被郑将军一脚踹下山崖,随后郑将军带人来找新月,上官醉见势不妙,赶紧拉着新月向后山走去。新月表示愿意同上官醉前往北戎,到时她会把上官醉的阴谋和盘托出,指出是他杀死了子昊,看北戎王将如何对待他。
上官醉自是不会让新月前往北戎,郑将军带人赶到,他借机将新月推下山崖,能否活下去就看她的造化了,幸好太初(陈家赫 饰)事先留下了芽心,新月唤来了太初,太初将新月救下。郑将军看到新月逃脱后,觉得上官醉逃不开干系,于是把他押回了北戎由北戎王来处理。
光烨把之前母后居住的宫殿让给秋乙来住,算是高规格招待她了,当然他把秋乙当成人质来迫使南滁国出兵,这也是一种计谋。辰央带回消息,北戎已经退兵,新月被太初带回来了,他们也找到了重任的少青,光烨急忙前去探望。
北戎王安慰郑将军,东临与南滁结盟,他们已无胜算,只好先撤兵再谋打算。北戎王问斩上官醉,却被公主丹阳给拦了下来,她称上官醉是自己的救命恩人,丹阳以死相逼,北戎王只好作罢,让人把上官醉先押回大牢。
秋乙给各国郡主们一个教训,让她们不敢在宫里兴风作浪,也算是替光烨管理一下宫中琐事。另一边,天下医者纷纷来给新月治疗,终于有人可以医治新月的眼睛了,只是新月需要承受更大的痛苦,光烨看到新月非常依赖太初,心情有些复杂,孟姬(朱圣祎 饰)让光烨献出鲜血,如果太初服下,光烨就可以控制太初,这也是让太初成为东临重器的最好机会。