香用计逼出宝是首领,时薛等人至,宝用剑胁持薛穿越秘道后留下薛逃去。珠正要引爆炸药却遭花阻止。薛追至树林,见蓉已将宝杀去,誓言要找蓉报仇。蓉的身份已败露,子要蓉引香众人到大漠,同归于尽。珠和花道别后起程返皇宫,欲向皇上交代一切,惜路上遭子杀掉。香托九打听到蓉正往北方前进,香决乘船北上阻止薛杀蓉。香与甜先行起程,而花去找袖后才与香会合。袖与香等人重聚,袖道出找到迷心老叟(- 饰 影子 饰),便可解去儿及蓉的迷心大法。香得向导康城带领下进入大漠。薛终找到蓉,当要将蓉杀死时,香及时阻止。时突然刮起沙暴,把众人吹散。香、薛遇假扮老伯的幻魔(孔庆三 饰),幻魔正对香施迷心大法时。