香得知蓉急需琥珀观音来救星及儿,遂将它给蓉。蓉途经树林遇黑衣人偷袭,黑衣人取得观音后竟摔破它。各门派中人到小楼要宋西湖(袁咏仪 饰)请出欢,接受挑战,时胡铁花(黎耀祥 饰)假扮欢至与香合演好戏,把众人吓退。湖将琥珀观音给香,原来湖早已把它偷龙转凤。几番辗转,香终能把琥珀观音交到欢手中。香要欢告知其身世,欢却要香得知后成为其飞刀传人。蓉回来指香给它膺品,黑衣人突出现袭击众人,并打伤蓉后逃去。湖追至树林,黑厉责湖忘已记血海深仇。欢为蓉疗伤,香在门外把关,时薛出现。