方静文(申晓雨 饰)见到项彬礼(刘小锋 饰)本来准备离开,顾瑛(王玲玲 饰)气不过带着她执意留下。顾瑛故意在周凌霄(王梓桐 饰)面前说起方静文跟项彬礼以前恩爱的事迹,话里话外对周凌霄出言挑衅。顾瑛觉得周凌霄什么活都不会干,可是周凌霄也不是善茬,故意拉着项彬礼在众人面前秀恩爱,气走了方静文跟顾瑛。
三宝(孙延笙 饰)等人假意投靠日本人后,虽然明面上是给日本人办事,可是日本人却天天欺负他们。三宝忍不住,带着兄弟们跟几个日本少佐起了冲突。凌云突然出现,当众训斥三宝,还低声下气的给日本人道歉。等人走后,凌云请求三宝继续忍耐,他们必须要等待一个最好的机会。凌云抓了几个抗联的人,但是从中并没有发现周凌霄的下落,让他失望不已。
金荣(冯茗惊 饰)突然拿到了一封写着冯进收的信,他认为是记错了。可是项彬礼却明白这才是联络人写的信,因为他之前执行任务用的化名就是冯进。周凌霄拿出密码本,大家觉得这次真的是联络人找上门了。郝先生找项彬礼说话,可是项彬礼忙着见联络人无暇商谈。等项彬礼离开后,郝先生露出了神秘的表情
项彬礼去信里说的布店与联络人见面,伙计安排他进了房间就离开了。随后,联络人进来了,让他没有想到的是,对方居然就是郝先生。顾瑛跟项夫人给方静文打气,让她不要放弃项彬礼。周凌霄突然进来,众人尴尬,项夫人主动提议打麻将。打牌期间,顾瑛不断询问项夫人项彬礼是否有东北方面的消息,周凌霄听后神色异常。
郝先生跟项彬礼说了自己的事迹,还表示项青松(倪土 饰)活着的时候已经知道自己跟共产党走得近,但是什么也没说。郝先生告诉项彬礼,他就是上海站的副站长了,周凌霄负责传消息。同时,让项彬礼跟金荣发展厂里优秀的人才加入组织。
周凌霄跟项彬礼都没想到郝先生就是联络人,项彬礼为了给周凌霄做个发报机,拆了方静文送他的收音机。凌云与三宝私下联络同样投诚日军的张队长,并且说了自己想反水的心情,获得了对方的支持。周凌霄辛苦一夜,终于建立好了电台。项夫人找周凌霄说话,却发现项彬礼衣衫不整的从周凌霄房里出来。项夫人非常尴尬,劝说项彬礼注意形象。这让周凌霄非常生气,干脆跟项夫人吵了起来。
柳田君给凌云等人发放弹药,让他们去对抗抗联。张队长突然反水,出卖了凌云等人。柳田君夸赞张队长做得好,还提起了他妹妹对日军侮辱的事情。张队长赶紧表示,自己打算把妹妹嫁给日军联姻。柳田君非常得意,准备送凌云上路,却不知道张队长其实并没有背叛凌云。