燕双鹰(张子健 饰)说他发现假钞模板是在九号车厢的五号包房里发现的,他们准备去现象看一下情况,到那儿后燕双鹰说不能肯定拿手提箱的人是谁,他不明白陈恭鹏(钱雁秋 饰)为什么会派人抢劫属于自己的东西,他怀疑可能还有其他的组织机构存在,只可惜黑色手提箱的主人死了。对于光得社和陈恭鹏组织上了解的情况很少,燕双鹰要求组织上让他将自己关入黑帮分子多的南市监狱,他们约好了见面地点。光复社接到消息知道了送货员被杀的事情,抢劫火车的是反共救国军的李康(王心圣 饰)和高世宝(高秋山 饰)的手下,陈恭鹏让杜马(梁冠华 饰)立即派人去找黑色手提箱的下落。燕双鹰作为死刑犯被锁着关入了南市监狱中,进去后他将监狱的看守骂了一顿,看守想到动手时都被他打倒在地。燕从鹰用藏在口里的钥匙打开了枷锁后看了监狱地形图。杜马来到了兴隆旅社里,他到时旅社服务员说已停止营业了,随后他将服务员杀死。上楼后他发现了埋伏,并逐一将那些人消灭。住在兴隆旅社的夫知道是陈恭鹏的杀后杜马赶来,他们给上海军管会提前打去了电话,但仍未逃出杜马的追踪,苏鹏(杨增元 饰)的身份也亮了出来,他假扮二号人物季彪,五零七的身份也被发现,杜马将他杀死,杀完人后杜马和苏鹏离开了兴隆宾馆,当上海军管委员会赶到兴隆旅社时他们不明白这究竟是怎么回事。监狱的典监狱长(陈旭明 饰)想在里面将燕双鹰杀死,燕双鹰被带出后知道了他们的意图,陷害他的人死于非命。监狱长听到外面的枪真后知道了死在大院里的人是狱警,他们赶到燕双鹰牢房时发现他已经逃跑了。兴隆旅社被搜查后,上海管委会明白了这是敌人为引出五零七的圈套。