杨副官(郑锡龙 饰)开车送红军俘虏到河边，老邱和老彭(范磊 饰)都摸不着头脑，还搞不清楚发生了什么。杨杏城把身上的枪给了老邱，让他们撑着竹排趟河去赶大部队，老邱下令抓紧时间动身离开。
年夜，云中飞(富大龙 饰)和花姑(黄曼 饰)在院中看着烟火吃年夜饭，两人的关系也终于有些缓和。花姑说明天早上她就回家了，提议云中飞跟她一起回去，云中飞没有答话，花姑把自己身上的钱都留给了云中飞。
古成德与古玉洁(丁子玲 饰)受马士琦邀请看一出新编的戏，古成德心有不快。大幕拉开，杨杏城被绑在桌子上，古成德看到他后发怒，准备拿枪杀杨副官，被马士琦制止了。郑南(虎子 饰)问杨杏城是不是红军，不是红军又为何放了红军俘虏。杨杏城未答，郑南让旁边的杂耍艺人扔飞镖投掷杨杏城，结果并没有扔中。古成德准备离开，马士琦让郑南把骡子(富大龙 饰)押上来，古玉洁看到骡子后受惊。郑南问骡子是否认识杨杏城，骡子答不认识。于是郑南让他俩一人一刀，胜者生。古玉洁坐不下去要告辞，被古成德拦住。
郑南倒数，杨杏城拿刀直刺身边特派员的手下，郑南开枪打中杨副官的腿，郑南让杨杏城实话实说，杨杏城承认自己是杜鹃，古成德生气开了几枪没有射中人，马士琦让郑南把杨杏城和骡子拉下去。马士琦交代自己一开始是对古玉洁有所怀疑的，现在事情落幕，杜鹃已抓，他相信了古玉洁，古成德和古玉洁心中都对今晚的事情不满便愤愤离开。回去的路上，古成德直骂娘。
老邱和弟兄们划着竹排靠近岸边时，被老苏认出，双方相见时紧紧拥抱，老邱体力不支晕倒。老邱醒来时告诉钟首长(姚卓君 饰)老钟(冯千 饰)牺牲了，老钟安慰他革命中总会有牺牲的，没事。老邱继续说骡子还没死，黄金也还在。老邱问钟首长遵义城是不是有自己人，钟首长表示他也不知道具体的人，只知道代号是杜鹃。
马士琦拿着礼品来找古成德，行跪拜礼拜年。古成德问马士琦将要怎么处罚杨杏城，马士琦说要押回南京给军事法庭，古成德说反正一死，不如就地正法。马士琦表示南京方面对古将军(孙宁 饰)和王主席只派出两个旅的军力攻打红军很不满意。古成德发怒问难道要自己的八万黔军全都派出么，马士琦不语默认。