行动失败后,赵处长(李虎城 饰)给大家开会,批评了肖克(董勇 饰)。南云(苏瑾 饰)来找龙飞(周杰 饰),他又不在家,门上挂着一把锁。依然是屡屡失约,常常找不到他的踪迹。叶蕾(张婉茹 饰)怀疑龙飞是特务,就对肖克讲了。梅香(海清 饰)果真是特务。黄栌(方涛 饰)的公开身份是电影院的副经理,电影院就是他们活动的地点。他一直在打梅香的主意。当他发现他和梅香之间又冒出个龙飞的时候心中很是不快。黄栌早看出梅香对龙飞的态度暧昧,他已经追求梅香多年。于是黄栌在龙飞进到护士站的时候在背后将他打晕绑架了龙飞。梅香制止了黄栌为泻私愤折磨龙飞,但是她并没有很快放龙飞走。梅香问龙飞为什么行动那天要救肖克?龙飞告诉梅香肖克是他的朋友。她对龙飞的解释颇为满意,她决定放龙飞走,但要他说出是谁杀死了庄美美(范艳 饰),却没想到,龙飞说庄美美就是他杀死的。黄栌想问清龙飞到底是什么人,并对龙飞施以私刑。龙飞反问梅香能否加入特务组织。黄栌的父亲黄飞虎(熊小田 饰)逼问龙飞是怎么杀死他女儿黄菲也就是庄美美的,并让他带杀死黄菲的真正凶手来。龙飞明白这就是考虑他的加入了。一连几天不见龙飞的踪影,南云心里有了不详的预兆。她撬开龙飞的门,乱翻他的东西,发现了梅香写给龙飞的信笺,上边写着“老时间,老地方见”,心如刀绞。