小马(郭鹏 饰)带着戴遂昌(朱辉 饰)回到了自己的家，沈英杰(吴健 饰)因为没有抓到戴遂昌还暴露了身份被老赵批评了两句，但是能说会辩的他倒给他们上了一课。日本人知道戴遂昌一定会回家见妻子和孩子，于是就来到了戴遂昌的家，野田毅(张亮 饰)威胁戴遂昌的妻子配合自己，为了保护自己孩子，戴遂昌的妻子只好答应他。
戴遂昌的侄子高福海(刘旭 饰)被日本人抓住，胆小的他叛变了投靠了日本人，戴遂昌不听小马的劝告执意回家见妻儿，无奈之下小马只好跟随他一起去，到了家里，叛变的高福海把他们二人骗进了屋里，进屋之后这二人才发现中了日本人的圈套，他们与日本人发生了枪战，小马受了伤。沈英杰他们知道戴公馆出事了于是便前去支援，野田毅利用戴遂昌的妻子和孩子逼他现身，不料戴遂昌一直不出来，便杀害了他的妻儿，戴遂昌看到自己的妻儿死在面前，内心无比地崩溃。
小马把枪对准了戴遂昌，就在要开枪的时候，沈英杰他们赶到了，双方展开了激烈的战斗，在敌人的火力下小马、戴遂昌和沈英杰他们被打散了，小马带着戴遂昌回了自己家，这是小马已经身受重伤，戴遂昌知道小马与共党有勾结于是便一个人偷偷离开了，当沈英杰他们赶到小马家的时候，戴遂昌已经离开了，小马在临死之前说出了戴遂昌的事情，给武工队提供了非常重要的情报，沈英杰这时才知道小马就是夜莺。
高福海带着日本人找到了小马的家，小马的父亲为了掩护沈英杰他们，自己却惨死在鬼子的枪口下。根据小马提供的情报，沈英杰他们找到了范鉴(秦雷 饰)所在的医院，他们决定用调虎离山之计让范鉴离开，然后让沈英杰假扮成范鉴与戴遂昌街头，于是他们兵分两路，一行人扮成劫匪去绑架范鉴的妻子，沈英杰他们则守在医院门口，一旦发现范鉴离开便迅速进入医院。